Evernote Businessに特化した面白いアプリないかなー？とApp Storeを最近見まくってます、ゆうたです。
相変わらず
ビジネスで使うの楽しいよ！
と色んな人に勧めまくってるわけですが、先日、私の書いたEvernote Business記事を呼んでくれた方から、
弊社では顧客管理に活用できそう。 “@yutas0609: 【本日のお話】 個人事業主や経営者の方におすすめ！Evernoteのノートリンク機能を使った名刺管理法を伝授します！ http://t.co/Jkh2r9zRN0”
— norimochi (@norimochi) 2014, 5月 22
と素晴らしいアイディアを頂いたので、
顧客管理！それは便利そうですね・・・“@norimochi: 弊社では顧客管理に活用できそう。 “@yutas0609: 個人事業主や経営者の方におすすめ！Evernoteのノートリンク機能を使った名刺管理法を伝授します！ http://t.co/J4OndeoRT1””
— yutas (@yutas0609) 2014, 5月 23
と返すと、
@yutas0609 顧客ごとにノートを作っておいて、何かしらの対応、販売があれば都度追記していく形で顧客管理ができるかなと思いました。そのためにはノートのフォーマットをきっちり決めておくと見やすいでしょうね。
— norimochi (@norimochi) 2014, 5月 23
と、なんかすげー良いアドバイスを頂いたので、実際にうちの会社での運用にも試してみました！！
norimochiさん(@norimochi)、アドバイスありがとうございます！
弊社のEvernote Businessを使った顧客管理の仕方
上にある画像は実際にうちの会社がEvernote Businessで利用している顧客管理のノートブックになります。
顧客管理情報なのでほとんどモザイクで見えにくいですが・・・
ノートで表示されているのは”顧客管理テンプレート”ノート。
新たな顧客を獲得したら、このテンプレートノートの内容をコピペし、新たなノートを作成しています。
ノートタイトルはわかりやすいように顧客の名前にしています。
こうすることで、リスト表示した時に一覧として見やすくなりますし、検索もしやすくなります。
”顧客管理テンプレート”で打ち込む内容は随時追加されたり変更されたりしますが、現在うちが扱っているのは、
- 名前
- 住所
- メールアドレス
- 電話番号
- 問い合わせ日
- 依頼の種類
- パンフレット送付の有無
- 現在のステータス
- その他
の9項目。
”問い合わせ日”などは、最初に問い合わせしてきた日を記録しておくことにより、その顧客との付き合いの長さもわかりますし、”現在のステータス”では次に取らなきゃ行けない行動は何か？というのを分かりやすくする為に設けています。
非構造データの扱いに優れているEvernoteだけど、構造データも全然問題無し！
このように”テンプレートノート”という物を作っておく事で、そのノートブック内の内容が均一化されますし、情報が管理しやすくなります。
専門の営業管理ソフトや顧客管理ソフトを使えば、このような各項目はいちいちコピペことなく、打ち込むだけで済むのでしょうが、Evernoteの場合はそういうわけにはいきません。
ただこのようにテンプレートノートを作ることで毎回毎回ゼロから打ち込むよりはステップが省略化されますし、何よりも変更や追加がめちゃくちゃ簡単というのがメリットだな、と思っています。
もっともっとデータが増えてきたり、それぞれの顧客データを元に集計をしてグラフを作ったり・・・となるとEvernoteでは難しいのですが、今のうちの会社の状況だとこれでも十分ということでしばらくはこの使い方で運用していきたいと思っています。
Evernote Businessで顧客管理をするメリット
以前紹介したEvernote Business導入事例と同じように、これらの使い方はわざわざEvernote Businessを契約しなくても普通にEvernoteを使っていれば出来る事ばかりです。
しかし、個人事業主の方等が今日紹介した事例のような使い方をする場合だとEvernoteの無料プランやプレミアムプランでも問題ないと思いますが、会社規模で利用しようと思うと、やはりビジネスプランの契約は不可欠になってきます。
また、これは使い始めてわかったことですが、Evernote Businessを通じて顧客情報を管理していくと自分が直接行っていない業務(例えばパンフレットの送付やメールでの連絡等)でも、常に最新の状態を保ち、それらを共有しているので状況を理解しやすいし、色々な判断をしやすいというメリットがありました。
↓Evernote Businessの登録はこちらからどうぞ。
